欲耗资近45亿“完控”瀚晖制药 海正药业复牌后涨停|海正药业|辉瑞_ 新闻

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  原标题:欲耗资近45亿“完控”瀚晖制药 海正药业复牌后涨停

  新京报讯(记者 王卡拉)7月21日,正在筹划重大资产重组的海正药业股票复牌,自开盘后股价便一字板涨停,截至午间收盘为17.18元/股,涨幅9.99%。交易完成后,海正药业持有瀚晖制药的直接和间接持股比例将由51%上升为100%,高瓴资本则将间接入股海正药业。

  7月8日,海正药业发布公告,拟购买瀚晖制药49%股权,并募集配套资金。本次交易构成关联交易。因构成重大资产重组,海正药业股票从7月7日下午起停牌。

  经初步预估,瀚晖制药100%股权的预估值初步确定为88.5亿元至91.5亿元之间,经交易双方协商一致,其49%股权的预估交易价格区间暂定为43.37亿元至44.84亿元。

  不过,负债超百亿元的海正药业要完成如此大手笔的收购,其压力也不小。海正药业发布的公告显示,截至2020年3月31日,公司合并资产负债合计约141.42亿元,而同期公司账面上货币资金有23.33亿元。 

  为了实现收购,海正药业多管齐下。7月21日,海正药业发布交易预案,拟以向高瓴旗下基金控股的HPPC发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式,购买其持有的瀚晖制药49%股权。同时,海正药业拟以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金,总额不超过15亿元,不超过本次拟以发行股份及可转换公司债券方式购买资产的交易价格的100%,发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。其中,上市公司拟以现金方式支付15亿元,剩余交易价格的65%由上市公司以发行股份的方式支付,剩余交易价格的35%由海正药业以发行可转换公司债券的方式支付。

  瀚晖制药成立于2012年9月,其前身为海正辉瑞制药有限公司(以下简称“海正辉瑞”),由辉瑞、海正药业及海正杭州合资组建,开发、生产和推广品牌仿制药,公司注册资本为2.5亿美元。2017年,辉瑞和海正药业“分手”,辉瑞将其在海正辉瑞49%的权益转让给其关联方HPPC。股权处置完成后,海正药业持有海正辉瑞5%的股权,海正杭州持有海正辉瑞46%的股权,HPPC间接持有海正辉瑞49%的股权。在此次海正药业出手收购瀚晖制药49%的股权后,其对瀚晖制药的直接和间接持股比例将上升为100%。

  2018年、2019年、2020年1-3月,瀚晖制药归属于母公司所有者的净利润分别为5.29亿元、5.41亿元和2.55亿元(未经审计)。海正药业称,通过此次收购,可以进一步强化上市公司的核心竞争力,提高上市公司的盈利能力。预计本次交易完成后,公司归母公司净利润上升,盈利能力将得到显著提升。

  2016年,海正药业出现上市后的首亏,2018年亏损额达到4.92亿元,净利润同比下滑3730.15%。此后,海正药业开始不断变卖资产以盘活资金,2019年回笼资金超30亿元,实现扭亏为盈。不过公司的资产负债率一直居高不下,超百亿元的债务依旧是压在海正药业发展之路上的一座大山。

  今年一季度,海正药业实现营收24.99亿元,同比下滑10.66%;归属于上市公司股东的净利润为-7141.09万元,同比下滑325.05%。主要是受疫情影响,销售收入下降,同时随着2019年固定资产转固的推进,较2019第一季度折旧费用和费用化利息增加,影响了今年一季度净利润。

  校对 王心